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(中级)个人理财
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典型的家庭流动性资产是现金和( )。
2022-06-09
在理财规划书的制作过程中,方案执行规划时间表通常应包括的内容有( )。
2022-06-09
在综合理财规划书的制作过程中,理财师通常会向客户介绍( ),以及如有需要,向客户进行利益披露。
2022-06-09
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
2022-06-09
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括( )。
2022-06-09
附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息,主要包括( )。
2022-06-09
在相关信息披露中,对理财师的介绍应包括( )。
2022-06-09
理财师对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需得到( )的审核通过。
2022-06-09
理财规划书的制定要求理财师以( )为中心,以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。
2022-06-09
近年来,海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注,纷纷要求从业人员向客户进行( )。
2022-06-09
法律声明文件必须和现行的相关法律、法规和规章制度等保持一致,通过理财师所在的金融机构( )的审核,并由该部门根据监管要求对其进行及时更新。
2022-06-09
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是( )。
2022-06-09
理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括( )。
2022-06-09
一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容?( )
2022-06-09
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。
2022-06-09
( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
2022-06-09
在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来( )的家庭主要支出预算。
2022-06-09
模拟环境的设置包括( )。
2022-06-09
理财规划书的主要内容包括( )。
2022-06-09
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
2022-06-09
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。
2022-06-09
在初步全生涯模拟仿真过程中,只需考虑客户当前所关心的家庭财务问题相关支出,包括( )。
2022-06-09
资产配置是指不同资产类别的优化配置,可以减少投资组合的波动或风险,稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括( )。
2022-06-09
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。
2022-06-09
在理财规划书中,现阶段的各项支出预算的建议中“现阶段”主要是指( )。
2022-06-09
在理财规划书的制作过程中,全生涯模拟仿真表的内容不包括( )。
2022-06-09
为了整个理财规划书的紧凑性,通常会把全生涯模拟仿真表放在( )中。
2022-06-09
在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该( )。
2022-06-09
( )是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。
2022-06-09
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了( )的部分。
2022-06-09
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调( )。
2022-06-09
现阶段的各项支出预算就是指在理财规划正式实施后一年内的( )。
2022-06-09
理财规划书的主要内容不包括( )。
2022-06-09
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时 ,其内容不包括( )。
2022-06-09
在理财规划服务中,通常是以( )的时点作为“规划元年”的开始。
2022-06-09
客户家庭基本信息不包括( )。
2022-06-09
家庭财务保障规划建议包括的内容有()。
2022-06-09
综合理财规划建议包括()。
2022-06-09
在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是( )。
2022-06-09
()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。
2022-06-09
家庭财务保障规划建议的内容不包括( )。
2022-06-09
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。
2022-06-09
理财规划书的装订需要做到“十无”,其中包括( )。
2022-06-09
( )便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
2022-06-09
理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()
2022-06-09
有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用( )称谓客户,让客户感到很亲切。
2022-06-09
理财师在提供保险产品推荐的时候,注意自身是否拥有保险从业的资格等,这体现了理财规划书的( )。
2022-06-09
理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。
2022-06-09
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。
2022-06-09
一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括( )。
2022-06-09
综合理财规划的主要内容包括( )。
2022-06-09
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。
2022-06-09
激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,其中不包括( )。
2022-06-09
理财规划书的内容与客户息息相关,规划书可读性的要求不包括( )。
2022-06-09
对一些特殊事件比如失业、创业、移民等,发生后客户的收入将发生重大变化,这时,理财师更应注重( )。
2022-06-09
理财规划书的开场白不包括( )。
2022-06-09
在( )的方式下,理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
2022-06-09
客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括( )。
2022-06-09
理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括()。
2022-06-09
一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包括()。
2022-06-09
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。
2022-06-09
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
2022-06-09
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。
2022-06-09
下列不属于理财规划书的内容的是( )。
2022-06-09
总之,理财师的服务是( ),沟通的内容是多方面的。
2022-06-09
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
2022-06-09
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
2022-06-09
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是( )。
2022-06-09
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。
2022-06-09
在很多时候,由于国内保险产品线的局限,一些风险尚不能完全覆盖,理财师应对客户进行( )。
2022-06-09
在可行性评估过程中,我们需要看这一保险预算占客户可支配收入的比例,一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的( )。
2022-06-09
( )应该既能够满足客户的理财目标也就是高于内部报酬率IRR,同时也在客户可承受的风险属性范围之内。
2022-06-09
如果客户是一名事业有成的企业主,个人所得税的平均税率高于企业所得税,那么可以考虑通过( )为自己做一部分的保障。
2022-06-09
客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错误的是( )。
2022-06-09
在为客户制定家庭财务保障规划过程中,( )就是帮助客户分析、明确财富保障的需求。
2022-06-09
( )主要针对客户面临的主要风险,验证风险管理方案对这些风险的覆盖情况。
2022-06-09
对于雇佣了家政服务人员的家庭,该家庭潜在的财务风险是( )。
2022-06-09
家庭财务保障规划中最为重要的一个环节是( )。
2022-06-09
在理财规划实际工作中,资产配置主要的步骤不包括( )。
2022-06-09
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是( )。
2022-06-09
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则,以下说法错误的是( )。
2022-06-09
家庭财富保障规划应以( )优先为原则来制定。
2022-06-09
在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是( )。
2022-06-09
一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的( )。
2022-06-09
风险容忍态度是指客户对风险所采取的主观态度,一般分为()。
2022-06-09
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
2022-06-09
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。
2022-06-09
了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是()。
2022-06-09
通过全生涯模拟仿真,我们可以知道对未来每项主要现金流的合理规划的重要性,合理规划包括了()。
2022-06-09
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?( )
2022-06-09
投资规划方案主要包括( )个环节。
2022-06-09
下列对保险产品的配置原则问题,说法不正确的是( )。
2022-06-09
正确识别潜在的人身风险是家庭财务保障规划中最为重要的一个环节,下列不属于由人身风险而导致的财务风险的是( )。
2022-06-09
In winter we go __________ on the hill.
2022-06-09
保费支出规划这部分的支出调整弹性( )。
2022-06-09
在调整和明确目标的过程中,主要支出项调整的内容有( )。
2022-06-09
在调整和明确理财目标过程中,可以通过调整收入来进行敏感性分析的是( )。
2022-06-09
在理财规划实务中,理财师通常因为客户的理财目标不合理或者还有提升的空间,而提出调整的要求,以下选项中不需要调整的是( )。
2022-06-09
在调整并明确目标的过程中,最主要的调整对象就是( )。
2022-06-09
全生涯现金流量模拟主要反映了( )。
2022-06-09
通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确,理财师可以( )。
2022-06-09
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是( )。
2022-06-09
全生涯模拟仿真的制作过程包括的步骤有( )。
2022-06-09
全生涯财务状况模拟仿真包含了()。
2022-06-09
以下选择中,关于全生涯模拟仿真说法正确的是()。
2022-06-09
理财支出比率可衡量客户的理财积极性,理财性支出包含了( ),间接衡量客户的负债情况和保障情况。
2022-06-09
客户家庭财务状况信息的内容,主要包括( )。
2022-06-09
在家庭财务状况分析过程中,家庭财务保障涉及的指标包括( )。
2022-06-09
理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析,其中财务信息有( )。
2022-06-09
理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对客户各方面的财务信息进行综合分析,包括( )。
2022-06-09
以下选项中,说法错误的是( )。
2022-06-09
综合理财规划服务的第一步就是( )。
2022-06-09
有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括( )。
2022-06-09
以下选项中关于资产负债率的计算公式,正确的是( )。
2022-06-09
理财师需要对客户当前的储蓄投资信息进行整理,尤其关注客户投资管理即( )。
2022-06-09
流动性资产比率的计算公式正确的是( )。
2022-06-09
目前国内金融行业帮助客户进行流动性管理的工具和方法很多,以下选项中不属于的是( )。
2022-06-09
紧急准备金或现金储备可以以( )的家庭月平均支出加上短期的大额资本支出为基数,酌情增减。
2022-06-09
( )是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。
2022-06-09
( )是实现未来理财目标最可依赖的资源。
2022-06-09
如果客户对家族里的其他财务比较独立的成员有财务负担,或者会接受其他家庭成员的财务支持,只要在未来的( )中体现出来即可。
2022-06-09
( )表现的是负债和财务负担情况。
2022-06-09
一般融资比率以不高于( )为标准,根据经济环境和投资环境酌情减少。
2022-06-09
钱女士现年30岁,是一位单亲母亲,有一个5岁大的儿子。目前,钱女士在一家地产公司任销售经理,月薪12000元(税前),年终奖金10万元(税前),无任何社保。母子二人住在2013年1月初购买的一套两居室
2022-06-09
钱女士现年30岁,是一位单亲母亲,有一个5岁大的儿子。目前,钱女士在一家地产公司任销售经理,月薪12000元(税前),年终奖金10万元(税前),无任何社保。母子二人住在2013年1月初购买的一套两居室
2022-06-09
钱女士现年30岁,是一位单亲母亲,有一个5岁大的儿子。目前,钱女士在一家地产公司任销售经理,月薪12000元(税前),年终奖金10万元(税前),无任何社保。母子二人住在2013年1月初购买的一套两居室
2022-06-09
在信息收集过程中,下列属于比较好的信息来源的有( )。
2022-06-09
在客户家庭财务状况收集过程中,信息收集来源和方法主要有()。
2022-06-09
在家庭财务现状分析过程中,信用和债务管理方面涉及的指标包括()。
2022-06-09
在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,主要体现在哪些方面?( )
2022-06-09
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